高盛：中资电讯股最新投资评级及目标价(表) 中国电讯(00728)评级“买入”

高盛公开发表研究报告称作，可维持中国移动(00941)“都可”分级，2022-23年纯利预测保持基本，考虑汇率变动及股权费用由8.1%降至8.5%等主因，目标价由55.7港元降至58.9港元，以体现更高的的产品不确定性溢价和自在欠债，意味有15%的上行空间。

此外，可维持中国塔下(00788)“都可”分级，目标价1.2港元，今明两年收入及EBITDA预测基本，持续上升营收预测25%-40%，以体现保费费用上升，上次新公司保费开支高于预期4%，因保费日程快过预期，随之而来上次纯利低于该行预期15%，高盛对新公司5G新建基站收发台(BTS)放缓看法审慎。

报告提到，该行予中国电信(00728)“买入”分级，受A股IPO筹集手续费所得利息收入上升，上调2022-23年纯利预测6%-8%;另考虑自在手续费增加、股权费用由9.3%降至9.7%、以及汇率变动等主因，目标价由3.8港元降至4港元，看好惊人云端/IDC及行业业务激增。同时，可维持中国工商银行(00762)“买入”分级，持续上升明年两年营收预测8%-9%，以体现保费费用上升，并预期与中国电信的密切合作可降低融资负担，并带来潜在更高手续费回报，目标价6.5港元。

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