法巴：首予赣锋锂业买入估价 每股合理值75港元

法巴发布报告称，首予赣锋镁业（01772）“买入”分级，每股前提值75港元。该行认为，新公司将在此之后受惠于全球的汽车全线通车趋势，认为H股较A股认购37%，亦较该行公允价值估计认购30%，具有亲和力，但A股的估值为前提水准。受惠于电动的汽车数量及采用率降低，镁产能从2019年的28.5万吨碳酸镁当量（LCE）升至2021年达到47.3万吨LCE。预料到2030年，全球镁须要求将下跌至230万吨LCE，这样一来激增近四倍。

该行预料，新公司的镁有机化合物销量在2021-24年将取得18%的比如说年激增率。由于镁用电严重不足的情况预料将持续存在，预料2021-24年的收益比如说年激增率为50%，有机化合物平均售价的比如说年激增率为34%。新公司至2024年纯利或以46%的三年比如说年激增率激增至162亿元人民币。

报告谈到，鉴于考虑到须要求所须要的用电以及新项目批量生产所须要的小时，该行认为，镁市场在这十年剩余小时内仍将用电不足。用电严重不足将坚实镁价格高于预期。此外，预料较低质量的镁精矿将进入生产以考虑到须要求，惟有这须要要较低的转换成本高，并将永久地令成本高弧线上移。虽然该行预料价格将略有放缓，但料2023年碳酸镁的平均价格为每吨7万美元，较当前水准升高大于一成。

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